业务在 CRM 发起,
结果回到原始单据。
项目、合同、付款和报销分散在不同系统,业务人员需要反复问进度、搬数据。
主数据同步、单据流转、结果回写,以及组织、单点登录与待办联动。
ECOSYSTEM / CONNECTED SYSTEMS
围绕红圈 CRM,深度连接金蝶、用友与银行资金链路,覆盖八大业务系统领域。
30+ 系统,覆盖八大业务领域。
产品版本、数据对象、授权与网络。
按实际环境选择,不套用统一模板。
DEEP INTEGRATION / 深度集成生态
从业务发起到财务、资金与协同结果回写,
连接已有系统,复用真实交付经验。
项目、合同、付款和报销分散在不同系统,业务人员需要反复问进度、搬数据。
主数据同步、单据流转、结果回写,以及组织、单点登录与待办联动。
审批完成后仍需网银二次录入,付款状态、流水和回单依赖人工查找。
银行业务对接、付款状态与回执回写;按签约功能评估账户、流水和回单范围,适配前置机环境。
CRM 与财务系统编码不同,审批后的资金单据还要重新整理和录入。
备用金、保证金、付款与报销的凭证集成,主数据对照、科目及辅助核算映射、回执核对。
苍穹 / 星瀚 / EAS / 金蝶云·星空 / KIS / 精斗云 / 云星辰 / K3-WISE
查看金蝶业财一体化方案 ↗公有云、本地版本与内网条件各不相同,标准接口难以直接套用。
资金业务自动成账、主数据同步、凭证回执核对,按产品和部署方式确定适配与前置机方案。
YonBIP / NC-Cloud / YonSuite / U8 / U9
查看用友业财一体化方案 ↗泛微 / 致远 / 蓝凌 · 钉钉 / 企业微信 · e签宝 / 群杰用印宝 · 硬件与行业系统
上述为已有集成经验与应用场景,具体版本、模块、接口权限及交付范围在项目评估时确认;产品名称不代表官方合作或认证关系。
ECOSYSTEM / 生态与兼容
展开查看系统、产品线与应用场景。
实际方案以版本、接口授权及环境评估为准。
GS-Cloud、inSuite、浪潮易云。已有私有化与内网环境实施经验,按实际版本评估接口与前置机接入条件。
客户场景与接入要点重点讨论集团组织、项目和往来单位口径,以及业务审批完成后向财务或供应链传递哪些单据。接入前核实私有化版本、接口开放情况与内网联调条件。
苍穹、星瀚、EAS、金蝶云·星空、KIS 系列(专业版、商贸版)、精斗云、云星辰、K3-WISE。覆盖大型集团、中型工贸与小微企业;不同版本的财务与业务接口开放范围不同,私有化环境按网络条件评估前置机或其他授权接入方式。
客户场景与接入要点常见需求是 CRM 中的备用金、保证金、付款和报销进入财务账套,并回传凭证处理结果。先确认科目、辅助核算维度及编码映射;具体接口随产品、版本和许可变化。
YonBIP、NC-Cloud、YonSuite、U8、U9。YonSuite 公有云接口成熟;NC-Cloud 多为私有化内网部署。
客户场景与接入要点客户通常需要解决业务单据重复入账、往来单位编码不一致和状态难以核对。先评估版本与部署,再确定主数据、凭证与回执链路,避免套用其他版本的接口规则。
T+ 与 T+Cloud、好会计、好业财、好生意。已有 T+ 本地版与 T+Cloud 公有云两种形态的对接经验。
客户场景与接入要点适合希望减少业务到财务重复录入的工贸、商贸客户。先梳理单据与账务口径,再按本地版或云版本确定网络、授权与写入方式。
ECC、S/4HANA、Business One。ECC 接口形式与版本及客户配置有关,需客户侧顾问配合;私有化版本按实际网络评估前置机或授权通道,寰晟有相应实施经验。
客户场景与接入要点实施前与客户侧 SAP 顾问确认可用接口、业务对象、组织与核算结构。数据映射、接口授权和顾问配合均纳入计划,不把所有版本视为相同的标准 API。
e-cology、e-office、eteams。典型场景为 CRM 合同与单据发起 OA 审批、审批结果回写业务系统。
客户场景与接入要点重点是把 CRM 的项目、合同或资金单据与 OA 审批连接起来;需要定义审批完成、退回、撤销如何影响原单据,并验证附件和权限。
A6、A8、COP 平台。支持单据互推与流程打通。
客户场景与接入要点适合业务与办公流程分开运行的企业。方案应明确从哪一端发起、审批结果回到哪里,以及组织人员和账号标识如何对应。
部门与组织、员工同步、单点登录、项目与任务数据同步、待办消息全状态联动,已在县级建设平台企业项目中落地。
客户场景与接入要点重点梳理待办从生成到撤销、办结的全生命周期,配合组织主源与单点登录,减少两边维护及过期待办。已有脱敏项目可参考其分阶段验收方式。
物联网实体智能印章硬件,CRM 发起用印授权、回传盖章记录与影像。
客户场景与接入要点重点解决业务审批与实体盖章记录脱节。用印权限、设备接口、影像关联与失败处理在测试阶段共同确认,不以业务审批自动替代印章管理授权。
线上 PDF 电子签署,合同电子签章场景,公有云为主、少量私有化。
客户场景与接入要点适合将合同审批与电子签署流程衔接。先确认签署主体、模板、发起和结果回调能力,再关联签署文件与原合同记录。
集团资金管理。
客户场景与接入要点适合已有集团资金平台、希望把企业付款与银行结果连回 CRM 的客户。按 CBS 产品版本、开户银行和实际接口授权确认余额、流水、回执等范围,并保留企业资金审批。
银企直连。
客户场景与接入要点面向付款审批结束后需再次录入网银、付款状态需反复询问、回单需手工归档等需求,梳理业务单号、银行请求、处理结果和凭据的对应。寰晟已有直连经验;余额、明细、回单及付款接口的具体范围,需结合签约产品、账户权限与银行联调确认。
银企直连,前置机模式,支持本行对公与对私转账。
客户场景与接入要点结合已交付的前置机模式,重点评估内网通信、前置服务、账户权限、付款状态与业务回写;对公、对私与其他交易类型按银行签约功能分别确认。
组织、人员、考勤与 CRM 做人员组织同步。
客户场景与接入要点组织和人员需先确定权威来源、唯一标识与变更规则,处理入职、调岗与离职后的账号对应。考勤与其他 HR 数据按开放接口及授权范围评估。
财税报税与发票相关场景。
客户场景与接入要点围绕发票与财税数据在业务系统中的关联需求,先明确数据对象、状态与使用权限;税务申报及财税处理仍由客户授权岗位和相应系统负责。
通讯录、消息推送、客户池、待办联动。
客户场景与接入要点将人、组织、消息和业务跳转串起来。重点核对企业应用权限、员工账号映射、消息接收范围和链接可访问性,而不是仅验证一条消息能否发送。
视频监控接口,内网环境。
客户场景与接入要点先盘点设备型号、管理平台、内网访问条件和可用接口,再确定业务真正需要的事件或记录。采集范围以授权为边界,避免把所有视频与设备数据无差别接入。
人脸门禁与刷卡记录回传。
客户场景与接入要点将门禁或刷卡记录对应到人员、设备与业务时间口径,明确重复事件、补传记录和人员编号变更如何处理,原始记录与业务计算规则分别确认。
地磅过磅数据采集,本地服务、内网对接。
客户场景与接入要点针对现场过磅数据手工录入、项目与物料口径不一致等问题,确认称重单号、车辆、物料、项目与时间字段,并在现场网络环境下验证采集和业务回写。
建筑工程造价与项目管理,建筑类客户高频,私有化部署为主。
客户场景与接入要点建筑企业常需要将工程项目与业务管理链路关联。先确认具体产品、版本、项目编码和可开放的数据对象,再确定接口范围及系统方配合,避免将产品品牌等同于统一接口。
同生态 CRM:红圈 CRM。上述清单依据已交付集成经验整理,不代表与各系统厂商存在官方合作、认证或全版本兼容关系。各商标与产品名称归其权利人所有。
CONNECTION ASSESSMENT / 接入评估
提供准确的产品名、版本、模块与部署方式。同一品牌不同产品线可能有完全不同的数据对象、接口与许可条件。
明确需要同步的是组织、主数据、单据、状态还是附件;确定数据从哪里来、向哪里去、由谁负责修正。
核实系统方开放能力、接口许可、测试账号、内网访问与前置机条件,提前安排系统顾问和网络负责人参与。
准备脱敏样单、字段解释、成功与失败样例,以一条完整业务链路验证,而不是仅用一个接口响应判断可交付性。
QUESTIONS / 兼容性常见问题
可以先做可行性评估。提供系统版本、部署方式、接口或交换方式与业务目标,由寰晟、客户及系统方共同确认条件后再判断。名录只展示已有经验,不是未来范围的上限。
不一定。根据授权和系统支持情况,可评估中间表、视图、文件交换或前置机代理。是否适用需要看数据读写边界、维护责任和系统方支持。
不是。已对接经验不等于全版本、全模块与全部接口覆盖。方案会把具体对象、操作方向、触发条件和排除项写清楚。
LET’S CONNECT
准备系统名称与业务问题,即可开始交流。